Termin vorbereiten · Helfer für die Website · Kundenservice

Gib Klienten eine Checkliste fürs Erstgespräch, aus ihrem Anliegen

Wer einen Termin möchte, schildert das Anliegen, getippt oder als Sprachnotiz. Der Wizard macht daraus eine Checkliste: welche Unterlagen mitzubringen sind und welche Fragen kommen.

Dauer: ≈ 1 Min.
Kosten: günstig
Text
Dokument (PDF, Word)

Beispiel

Deine Checkliste

AnliegenGründung einer GmbH

MitbringenAusweis, Entwurf des Gesellschaftsvertrags

Vorab klärenStammkapital, Geschäftsführung

Unsere Fragen4

Kostenlos · in der Cloud oder auf deinem Computer mit Claude, ChatGPT, Gemini, Cursor, Ollama

Vom ersten Prompt zum Workflow

Der erste Prompt

Zum Erstgespräch fehlen oft Unterlagen. Lass alle, die einen Termin möchten, ihr Anliegen schildern, getippt oder als Sprachnotiz, und mach daraus eine Checkliste: was mitzubringen ist und welche Fragen wir stellen.

So beschreibst du die Aufgabe, einmal. engenty baut daraus den Workflow. Mit der Vorlage ist er schon da, und du passt ihn im Gespräch an.

Dauer: ≈ 1 Min.vom Start bis zum Ergebnis, mit 3 Angaben von dir
Kosten: günstig
Braucht: Text schreiben
Sprachnotizen verstehen

Der Workflow

Termin vorbereiten

Worum geht es?

Checkliste

Deine Checkliste

Das bekommst du

ChecklistePDF · MD

Das ersetzt der Wizard

Heute
Die Mail „Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit“
Mit dem Wizard
Die Checkliste passt zum Anliegen und entsteht, ohne dass jemand im Büro Zeit dafür braucht.
Heute
Das Aufnahmeformular mit dreißig Feldern
Mit dem Wizard
Eine Schilderung in eigenen Worten reicht, auch als Sprachnotiz.
Heute
Das Erstgespräch, in dem die Hälfte der Unterlagen fehlt
Mit dem Wizard
Die Mandantschaft kommt vorbereitet, das Gespräch beginnt beim Inhalt.

Dafür ist er gemacht

Kanzleien und Steuerberatung
Beratungen mit einem Erstgespräch
Als Vorlage für jede Terminvorbereitung

Helfer für die WebsiteKundenserviceAnfragen & TermineKanzlei & Beratung

Was engenty wizards ist

Beschreib eine Aufgabe, die immer wiederkommt, einmal in einem Satz. engenty baut daraus einen Wizard: einen KI-Workflow, der pro Seite eine Frage stellt und die Arbeit dazwischen erledigt, vom Angebot als PDF bis zur fertig geschnittenen Video-Anzeige.

Funktioniert mit der KI, die du schon bezahlst

Auf deinem Computer läuft engenty mit der KI, die du schon bezahlst: Claude, ChatGPT, Gemini, Cursor oder ein lokales Modell über Ollama. In der Cloud läuft es mit deinen Credits.

Läuft in der Cloud oder auf deinem Computer

Melde dich an und bau im Browser. Oder installier es mit einem Befehl auf macOS oder Linux, angemeldet mit demselben Konto; deine Dateien bleiben bei dir.

Als Link teilen oder auf der Website einbinden

Schick einen Wizard als Link oder zeig ihn mit einer Zeile auf deiner Website. Deine Kundschaft, dein Team oder dein Publikum füllt ihn aus; du bekommst das fertige Ergebnis.

Statt eines KI-Skills oder eines gespeicherten Prompts

Ein Skill oder ein Prompt überlässt das Fragen dem, der gerade vor dem Chat sitzt. Ein Wizard fragt jedes Mal in derselben Reihenfolge, prüft die Antworten und gibt fertige Dateien aus: PDF, Word, Excel, Bilder, Video.

Ersetzt

Custom GPTs und Prompt-Sammlungen
Hin- und Herkopieren zwischen ChatGPT und Word
Formulare wie Typeform oder Google Forms
Vorlagen, die du von Hand kopierst und umschreibst